«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Қытай юанімен номинацияланған, жалпы көлемі 3,5 млрд юань болатын жаңа еурооблигациялар шығарылымына өтінімдер кітабын қалыптастыруды аяқтады. Бұл орналастыру қазақстандық эмитенттің Азия капиталы нарығына шығуындағы маңызды мәмілелердің біріне айналды.

Шығарылым екі транштан тұрады. Көлемі 1,5 млрд юань болатын бес жылдық облигациялардың купондық мөлшерлемесі жылдық 2,3%, ал кірістілігі 2,45% құрайды. Тағы 2 млрд юаньды «ҚазМұнайГаз» он жыл мерзімге жылдық 2,8% купондық мөлшерлемемен, 2,98% кірістілікпен тартады.

Облигацияларды орналастыру 2026 жылғы 2 қыркүйекке жоспарланған. Moody’s агенттігі шығарылымға Baa1 кредиттік рейтингін берді. Бұл «ҚазМұнайГаздың» өз рейтингіне сәйкес келеді.

Сұраныс ұсыныстан жеті еседен астам жоғары болды

Инвесторлардың «ҚазМұнайГаз» бағалы қағаздарына қызығушылығы ұсыныстың бастапқы көлемінен айтарлықтай жоғары болды. Гонконгта өткен екі күндік роуд-шоу барысында компания Азияның ірі инвесторларымен бірқатар кездесу өткізді.

Өтінімдердің шекті көлемі 25 млрд юаньнан асты. Бұл 3,5 млрд юань көлеміндегі бастапқы ұсыныстан жеті еседен астам жоғары.

Компанияның мәліметінше, өтінімдер кітабы Қытай мен Гонконгтан тыс орналасқан эмитенттер шығарған Dim Sum облигациялары тарихындағы ең ірі кітап болды.

Орналастыруға банктер, сақтандыру компаниялары, хедж-қорлар және мемлекеттік инвестициялық қорларды қоса алғанда, инвесторлардың әртүрлі санаттары қатысты.

Қаражат инвестициялық бағдарламаға бағытталады

«ҚазМұнайГаз» тартылған қаржыны өзінің ауқымды инвестициялық бағдарламасын іске асыруға бағыттайды.

Компания үшін қытай валютасындағы облигациялар нарығына шығу қаржыландыру көздерін әртараптандыруға және азиялық инвесторлар арасында қатысу аясын кеңейтуге мүмкіндік береді.

Орналастыруға халықаралық және қазақстандық қаржы институттары қатысты. BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) және Citi жаһандық үйлестірушілер, букраннерлер және жетекші менеджерлер ретінде жұмыс істеді. Қазақстандық тараптан жетекші менеджер қызметін Halyk Finance атқарды.

Осылайша, «ҚазМұнайГаздың» жаңа шығарылымы бес және он жылдық салыстырмалы түрде ұзақ мерзімді қарыз тартуды юаньдағы қаржыландырумен ұштастырады. Инвесторлар тарапынан түскен өтінімдердің жоғары көлемі азиялық нарықтың қазақстандық мұнай-газ алыбының облигацияларына айтарлықтай қызығушылық танытып отырғанын көрсетеді.