Глобальные финансовые рынки завершили торговую сессию ростом после осторожных заявлений представителей ФРС США и слабых данных по занятости, которые усилили ожидания сохранения мягкого курса регулятора.

Валютный рынок

Курс доллара к тенге снизился до 455,39 тенге (-2,98) на фоне роста торговой активности до 348,6 млн долларов. Поддержку нацвалюте оказали продажи валюты со стороны Нацбанка в рамках операций на сумму около 1,3 млрд долларов, замедление инфляции и сохраняющийся интерес иностранных инвесторов к казахстанским гособлигациям.

Дополнительным фактором стала благоприятная внешняя конъюнктура — рост цен на нефть и ослабление индекса доллара.

Денежный рынок

Ставки денежного рынка показали разнонаправленную динамику: TONIA выросла до 16,17%, тогда как ставка валютного свопа снизилась до 12,26%. Объём торгов сократился до 516,7 млрд тенге.

На депозитном аукционе Нацбанка спрос уменьшился до 694,1 млрд тенге, при этом ставка сохранилась на уровне 16,75%. Позиция регулятора по операциям стерилизации ликвидности снизилась до примерно 7 трлн тенге.

Фондовый рынок

Индекс KASE снизился на 0,9% до 8 037,3 пункта. Рост оборотов почти в 1,7 раза до 942,2 млн тенге указывает на повышение активности инвесторов.

Давление на индекс оказали акции Казатомпрома, Народного банка и Kaspi из-за фиксации прибыли и портфельной ребалансировки.

Отдельно отмечается размещение облигаций Bereke Bank на 100 млрд тенге с доходностью на уровне базовой ставки НБРК плюс премия 0,4–0,45%.

Нефть

Нефтяные котировки выросли до 95,4 доллара за баррель (+0,8%) на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Риски перебоев поставок через Ормузский пролив усиливают геополитическую премию в ценах.

Рост цен на нефтепродукты в США уже начал транслироваться в инфляционные ожидания, усиливая давление на потребительский сектор.

Рисковые активы

Американские индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq выросли на 0,5–0,6%, прервав трёхдневное снижение. Поддержку рынку оказали комментарии главы ФРБ Нью-Йорка, допустившего отсутствие необходимости повышения ставки в сентябре.

Дополнительный сигнал смягчения дал рынок труда: число новых рабочих мест в частном секторе составило 38 тыс., что стало минимальным уровнем с начала года.

Защитные активы

Золото продолжило рост и достигло 4 431 доллара за унцию (+0,8%). Доходность 10-летних гособлигаций США осталась на уровне 4,79%, а индекс доллара снизился до 99,60 пункта.

Инвесторы ожидают ключевой отчет по занятости в США, который может определить решение ФРС на сентябрьском заседании.

Контекст Казахстана и мировые события

На фоне глобальных тенденций в Казахстане продолжается развитие транспортной инфраструктуры, нефтегазового сектора и финансового рынка, включая расширение Среднего коридора, новые месторождения и реформы рынка капитала.

Среди международных событий — эскалация конфликта США и Ирана, изменения в стратегии ОПЕК+, а также рост инвестиций в технологии и дата-центры.