Депозитный портфель банков второго уровня Казахстана в августе сократился на 669,3 млрд тенге, или 1,3%, до 51 трлн тенге. Согласно анализу The Tenge на основе данных Национального банка, основным фактором снижения стал отток средств корпоративных клиентов. Рост розничных вкладов смог компенсировать лишь небольшую часть этого сокращения.

Объем корпоративных депозитов за месяц уменьшился на 802,1 млрд тенге, тогда как вклады населения выросли на 132,8 млрд тенге. Таким образом, приток средств физических лиц компенсировал около 16,6% сокращения депозитов бизнеса.

Снижение депозитного портфеля в августе зафиксировано у 7 из 10 крупнейших банков по объему вкладов. На фоне заметного сокращения депозитов в Евразийском банке Bank RBK поднялся на шестое место по размеру депозитного портфеля.

Вклады населения растут, но медленнее

Розничные депозиты в августе увеличились на 132,8 млрд тенге, или 0,4%, достигнув 30,7 трлн тенге. При этом месячный прирост оказался на 66% меньше предыдущего.

Наибольший абсолютный рост вкладов населения показал ForteBank — 62,4 млрд тенге. В Bank RBK прирост составил 55,2 млрд тенге, Kaspi Bank — 31,3 млрд, Freedom Bank — 24,8 млрд, Отбасы банке — 24,7 млрд, Bank CenterCredit — 21,7 млрд тенге.

Среди банков за пределами первой десятки заметный рост розничного портфеля продемонстрировал Home Credit Bank — 22,6 млрд тенге.

В то же время динамика крупнейших банков была неоднородной. Наиболее существенно вклады населения сократились в Halyk Bank — на 64,1 млрд тенге. В Alatau City Bank снижение составило 7,8 млрд тенге, Bereke Bank — 7,6 млрд, Евразийском банке — 3 млрд тенге. Среди остальных участников рынка наиболее заметный отток зафиксирован в Нурбанке — 29 млрд тенге.

Такая ситуация усиливает конкуренцию банков за розничные сбережения. На фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставок вкладчики могут более внимательно сравнивать предложения банков, учитывая не только доходность, но и возможность пополнения и снятия средств, цифровые сервисы и дополнительные бонусы.

Корпоративные депозиты сократились впервые с февраля

В августе корпоративные депозиты снизились впервые с февраля текущего года. Средства бизнеса в банках уменьшились на 802,1 млрд тенге, или 3,8%.

Более половины общего сокращения пришлось на Halyk Bank. Корпоративный депозитный портфель банка уменьшился на 444,5 млрд тенге, что составляет около 55% всего снижения бизнес-вкладов в банковской системе.

При этом Halyk также зафиксировал сокращение розничных депозитов, однако сохранил первое место среди банков по объему привлеченных средств.

Среди других крупных БВУ корпоративные депозиты заметнее всего сократились в ForteBank — на 113,9 млрд тенге, Евразийском банке — на 76 млрд и Bank RBK — на 70,1 млрд тенге.

В Bereke Bank снижение составило 53,6 млрд тенге, Alatau City Bank — 52,4 млрд, Bank CenterCredit — 50,7 млрд тенге.

За пределами первой десятки выделился Банк Китая в Казахстане, где корпоративные депозиты уменьшились на 60,1 млрд тенге, или 11,9%.

Рост средств бизнеса среди крупнейших банков показали только Kaspi Bank и Freedom Bank — на 49,6 млрд и 43,8 млрд тенге соответственно.

Среди других участников рынка корпоративный портфель увеличился в Торгово-промышленном банке Китая на 37,4 млрд тенге и КЗИ Банке — на 16,3 млрд тенге.

Стоимость депозитов выросла

Несмотря на снижение базовой ставки, средняя стоимость депозитного портфеля банков в августе увеличилась на 0,2 процентного пункта.

Это свидетельствует о том, что смягчение денежно-кредитной политики пока не привело к пропорциональному удешевлению депозитного фондирования. На условия также влияют конкуренция банков за средства клиентов и изменение структуры привлеченных ресурсов.

Наиболее заметный рост стоимости депозитов наблюдался в Банке Китая — на 0,9 п.п., ForteBank — на 0,4 п.п. и Home Credit Bank — на 0,3 п.п.

Стоимость фондирования существенно различается в зависимости от бизнес-модели банков. У участников рынка, ориентированных на розничное кредитование, она остается сравнительно высокой. В Kaspi Bank показатель составил 16,5%, в Home Credit Bank — 15,3%.

При этом в Отбасы банке стоимость депозитной базы значительно ниже — 4,1%. Это связано с моделью жилищных сбережений, при которой клиент ориентируется не только на текущую доходность вклада, но и на условия будущего жилищного займа.

Таким образом, августовская динамика показала разнонаправленное движение основных сегментов депозитного рынка: сокращение средств бизнеса значительно превысило прирост вкладов населения. В результате совокупная депозитная база банков снизилась на 669,3 млрд тенге.

В дальнейшем на состояние депозитного рынка будут влиять изменение процентных ставок, конкуренция банков за фондирование и решения компаний и населения относительно размещения свободных средств.

Источник: The tenge