На мировых финансовых рынках усилилось давление со стороны роста доходности долгосрочных гособлигаций США. Доходность 10-летних Treasuries в ходе торгов достигла 5,35% — максимального уровня за 24 года. После успешного размещения 39 млрд долларов она снизилась до 5,28%.

Высокая стоимость американского госдолга отражается на условиях финансирования компаний, повышая стоимость долгосрочных заимствований и ограничивая потенциал роста фондовых активов. Дополнительным фактором давления стал протокол сентябрьского заседания ФРС, который подтвердил готовность регулятора вновь повысить ставку при сохранении инфляционных рисков.

На этом фоне американские фондовые индексы снизились на 0,2–0,7%.

Тенге продолжил укрепление

На валютном рынке Казахстана курс USDKZT по итогам среды снизился на 5,53 тенге, до 447,21 тенге за доллар. Объём торгов составил 468,9 млн долларов, сократившись на 39,2 млн долларов.

Укреплению национальной валюты могли способствовать сохраняющееся предложение иностранной валюты со стороны экспортёров и нерезидентов, а также операции Национального банка. Одновременно внутренний спрос на валюту, вероятно, несколько ослаб.

Денежный рынок

Динамика ставок денежного рынка была разнонаправленной. TONIA выросла с 15,94% до 15,98%, тогда как SWAP-1D снизилась с 11,50% до 11,35%.

Спрос на депозитном аукционе Национального банка составил 1,1 трлн тенге, увеличившись на 106,5 млрд тенге. Весь объём был размещён по ставке 16,25%. Открытая позиция по операциям НБК сократилась примерно до 7,9 трлн тенге против 8,1 трлн ранее.

Индекс KASE вырос

Индекс KASE завершил среду ростом на 0,25%, достигнув 7 862,8 пункта. Объём торгов увеличился в 24,4 раза и составил 18,8 млрд тенге.

Основную поддержку индексу оказали акции БЦК, подорожавшие на 3,8%. Рост произошёл на фоне выкупа 4,1 млн акций банка на сумму 18,2 млрд тенге. При этом бумаги Kaspi снизились на 1,4%, а Народного банка — на 1,1% вследствие фиксации прибыли.

Нефть и золото под давлением

Стоимость Brent снизилась на 0,4%, до 100,2 доллара за баррель. Давление на рынок оказало решение Международного энергетического агентства ускорить высвобождение ранее согласованных нефтяных резервов с приоритетом поставок дизельного топлива. На рынок планируется направить ещё около 100 млн баррелей.

При этом общий объём согласованных поставок дополнительно не увеличивается, поэтому влияние решения на цены может быть ограниченным. Ситуация остаётся чувствительной к возможным новым перебоям экспорта с Ближнего Востока.

Золото подешевело на 1,3%, до 4 133 долларов за тройскую унцию. На котировки повлияли укрепление доллара и рост доходности американских облигаций. Индекс доллара увеличился на 0,4%, до 102,24 пункта.

Для золота повышение доходности Treasuries увеличивает альтернативную стоимость владения активом, а сильный доллар снижает привлекательность металла для покупателей, использующих другие валюты.

Источник: АФК